证券代码：688179                    证券简称：阿拉丁 转债代码：118006                    转债简称：阿拉转债      上海阿拉丁生化科技股份有限公司      向不特定对象刊行可退换公司债券                 债券受托贬责东谈主       （陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）                 声明   本汇报依据《可退换公司债券贬责方针》（以下简称“《贬责方针》”）、 《上海阿拉丁生化科技股份有限公司可退换公司债券受托贬责合同》（以下简称 “《受托贬责合同》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发 行可退换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等联系公开信 息涌现文献、第三方中介机构出具的专科概念等，由本次债券受托贬责东谈主西部证 券股份有限公司（以下简称“西部证券”）编制。西部证券对本汇报中所包含的 从上述文献中引述内容和信息未进行安祥考证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何包袱。   本汇报不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举概念，投资者应酬联系 事宜作出安祥判断，而不应将本汇报中的任何内容据以手脚西部证券所作出的承 诺或声明。在职何情况下，投资者依据本汇报所进行的任何手脚或不手脚，西部 证券不承担任何包袱。    西部证券手脚阿拉丁向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：阿拉转 债，债券代码：118006，以下简称“本次可转债”、“阿拉转债”）的受托贬责 东谈主，捏续密切关怀对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项。凭据《公司债券刊行与 来去贬责方针》《公司债券受托贬责东谈主执业活动准则》等联系规矩，本次可转债 《受托贬责合同》的商定以及刊行东谈主的联系公告，现就本次可转债首要事项汇报 如下： 一、本次债券的注册文献及注册范围    凭据中国证券监督贬责委员会《对于原意上海阿拉丁生化科技股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）， 公司向不特定对象共计刊行 387.40 万张可退换公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行整个召募资金东谈主民币 387，400，000 元，扣除不含税的 刊行用度东谈主民币 14，019，245.28 元后，召募资金净额为东谈主民币 373，380，754.72 元。    上述召募资金已扫数到位，并由大华管帐师事务所（罕见闲居合股）于 2022 年 3 月 22 日对本次刊行的资金到账情况进行了审验，出具了《上海阿拉丁生化 科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金实收情况考证报 告》（大华验字【2022】000157 号）。 二、本次债券的主要条件    （一）本次刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该等可 退换公司债券及改日退换的 A 股股票将在上海证券来去所科创板上市。    （二）刊行范围    本次拟刊行可转债总和为东谈主民币 38，740 万元（含 38，740 万元），刊行数目    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可退换公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。    （四）债券期限    本次刊行的可退换公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 3 月    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.7%、第三年 1.2%、第 四年 1.8%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。    （六）还本付息的期限和面目    本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息面目，到期璧还本金并 支付临了一年利息。    年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的筹商公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或 “每年”）付息债权登记日捏有的可退换公司债券票面总金额；    i：指可退换公司债券确以前票面利率。    ①本次刊行的可退换公司债券选拔每年付息一次的付息面目，计息肇始日为 可退换公司债券刊行首日。    ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺延时辰不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，公 司将在每年付息日之后的五个来去日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其捏有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可退换公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行实现之日（2022 年 3 月 21 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来去日（2022 年 9 月 21 日）起 至可退换公司债券到期日（2028 年 3 月 14 日）止（如遇法定节沐日或休息日延 至自后的第 1 个责任日；顺延时辰付息款项不另计息）。   （八）转股价钱的详情过火诊治   本次刊行的可退换公司债券的开动转股价钱为 63.72 元/股，不低于召募诠释 书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除 权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前去翌日的来去价按过程相应除权、除 息诊治后的价钱筹商）和前一个来去日公司股票来去均价。   前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总和/该 二十个来去日公司股票来去总量；前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去 日公司股票来去总和/该日公司股票来去总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱诊治， 并在上海证券来去所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上 市公司信息涌现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、 诊治方针及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可退换公司 债券捏有东谈主转股肯求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按 公司诊治后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的债 职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则诊治转股价钱。关系转股 价钱诊治内容及操作方针将依据那时国度关系法律法例、证券监管部门和上海证 券来去所的联系规矩来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正有计议并提交公司推动大会表决。若在前述三十个来去日内 发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的来去日按诊治前的转股价 格和收盘价筹商，在转股价钱诊治日及之后的来去日按诊治后的转股价钱和收盘 价筹商。   上述有计议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可退换公司债券的推动应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一个来去日公司股票来去均价。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息涌现媒体上刊登联系公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股权登 记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），脱手归附转股肯求并扩充修正后 的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为退换股份登记日之前， 该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   （十）转股股数详情面目以及转股时不及一股金额的处理方针   债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹商面目为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可退换公司债券的转股数目；V：指可转 换公司债券捏有东谈主肯求转股的可退换公司债券票面总金额；P：指肯求转股当日 灵验的转股价钱。   可退换公司债券捏有东谈主肯求退换成的股份须为整数股。转股时不及退换 1 股的可退换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来去所等部门的有 关规矩，在转股日后的五个来去日内以现款兑付该部分可退换公司债券的票面金 额以及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可退换公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的   转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在贯穿三十个来去日中至少十五个来去日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金 额；   i：指可退换公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，融资炒股则在诊治前的来去日 按诊治前的转股价钱和收盘价筹商，诊治后的来去日按诊治后的转股价钱和收盘 价筹商。   （十二）回售条件   在本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何贯穿 三十个来去日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券捏有东谈主有权将 其捏有的扫数或部分可退换公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价 格筹商，在诊治后的来去日按诊治后的转股价钱和收盘价钱筹商。要是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个来去日”须从转股价钱诊治之后的第 一个来去日起再行筹商。   临了两个计息年度，可退换公司债券捏有东谈主在每年回售条件初次得志后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可退换公司债券捏有东谈主 未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不可再哄骗回 售权，可退换公司债券捏有东谈主不可屡次哄骗部分回售权。   若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在 召募诠释书中的承诺情况比较出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证券 来去所认定为更动召募资金用途的，可退换公司债券捏有东谈主享有一次回售的权 利。可退换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可退换公司债券扫数或部分按债券面 值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公 司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内子虚施回售的， 不应再哄骗附加回售权。   （十三）本次刊行的可退换公司债券资信评级情况   公司遴聘中证鹏元为本次刊行的可退换公司债券进行了信用评级，凭据中证 鹏元出具的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级汇报》（中鹏信评【2021】第 Z【1370】号），公司主体信 用品级为 A+，评级瞻望为清醒，本次刊行的可转债信用品级为 A+。 三、本次债券首要事项具体情况   （一）本次诊治前的转股价钱情况   “阿拉转债”开动转股价为 63.72 元/股。   凭据联系规矩及《上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募诠释书》的商定（以下简称“《召募诠释书》”），公司本次发 行的“阿拉转债”自 2022 年 9 月 21 日起可退换为公司股份，公司可转债的开动 转股价钱为东谈主民币 63.72 元/股。    因公司实施 2021 年度权益分拨有计议，自 2021 年 5 月 26 日起转股价钱诊治 为 45.23 元/股，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在上交所网站涌现的《上 海阿拉丁生化科技股份有限公司对于 2021 年年度权益分拨诊治可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2022-037）。    因触发召募诠释书中规矩的向下修正转股价钱条件，公司分离于 2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 19 日召开第四届董事会第四次会议和 2022 年第四次临时 推动大会，审议通过了《对于向下修正“阿拉转债”转股价钱的议案》，并于 可转债转股价钱的议案》，自 2022 年 12 月 21 日起，“阿拉转债”转股价钱由 证券来去所网站涌现的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司对于向下修正“阿拉 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-090）。    公司于 2023 年 6 月 15 日收到中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司出 具的《证券变更登记诠释注解》，公司完成了 2021 年适度性股票激勉筹划初次授予 部分第一个包摄期的股份登记责任，新增股份 20.6484 万股，本次股权激勉包摄 登记使公司总股本由 141，313，907 股变更为 141，520，391 股。公司于 2023 年 6 月 拉转债”转股价钱诊治的议案》，“阿拉转债”转股价钱由 39.88 元/股诊治为 司于 2023 年 6 月 19 日在上海证券来去所网站涌现的《上海阿拉丁生化科技股份 有限公司对于可退换公司债券“阿拉转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：    因公司实施 2022 年度权益分拨有计议，自 2023 年 7 月 7 日起转股价钱诊治为 阿拉丁生化科技股份有限公司对于 2022 年年度权益分拨诊治可转债转股价钱的 公告》（公告编号：2023-026）。   因公司实施 2023 年度权益分拨有计议，自 2024 年 5 月 21 日起转股价钱诊治 为 19.99 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在上交所网站涌现的《上 海阿拉丁生化科技股份有限公司对于 2023 年年度权益分拨诊治可转债转股价钱 的公告》（公告编号：2024-027）。   因公司实施 2024 年前三季度权益分拨有计议，自 2025 年 2 月 26 日起转股价 作风整为 19.89 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在上交所网站涌现 的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司对于 2024 年前三季度权益分拨时诊治“阿 拉转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-011）。   （二）本次转股价钱诊治情况   凭据《召募诠释书》的联系条件规矩：“在本次刊行的可退换公司债券存续 时辰，当公司股票在职意贯穿三十个来去日中至少有十五个来去日的收盘价低于 当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有计议并提交公司 推动大会表决。若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股 价钱诊治日前的来去日按诊治前的转股价钱和收盘价筹商，在转股价钱诊治日及 之后的来去日按诊治后的转股价钱和收盘价筹商。上述有计议须经出席会议的推动 所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行 的可退换公司债券的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召 开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票来去均价。”   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站或中国证监 会指定的其他信息涌现媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停 转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修 正日），脱手归附转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 肯求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱 扩充。 有十五个来去日的收盘价低于“阿拉转债”当期转股价钱的 85%（2025 年 2 月 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 6 日，当期转股价钱的 85%为 19.89×85%=16.91 元/ 股。），得志《召募诠释书》中规矩的转股价钱向下修正的条件。    （三）本次转股价钱诊治审议法子    为撑捏公司永久肃穆发展，优化公司本钱结构，吝惜投资者权益。公司于 正“阿拉转债”转股价钱的议案》，提议向下修正“阿拉转债”的转股价钱，并 提交推动大会审议。 式审议通过了《对于向下修正“阿拉转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会 凭据《召募诠释书》中联系条件办理本次向下修正转股价钱联系事宜，包括但不 限于详情本次修正后的转股价钱、告成日期以过火他必要事项，并全权办理联系 手续，授权灵验期自推动大会审议通过之日起至修正联系责任完成之日止。 于详情向下修正“阿拉转债”转股价钱的议案》，原意将“阿拉转债”转股价钱 由 19.89 元/股向下修正为 16.17 元/股。    （四）转股价钱修正效用    凭据公司《召募诠释书》，本次向下修正后的“阿拉转债”转股价钱应不低 于推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前一个来去日公司股票 来去均价。公司 2025 年第二次临时推动大会召开日前二十个来去日（2025 年 2 月 24 日至 2025 年 3 月 21 日）公司股票来去均价为 15.57 元/股，召开日前一个 来去日（2025 年 3 月 21 日）公司股票来去均价为 14.99 元/股。故本次修正后的 “阿拉转债”转股价钱应不低于 15.57 元/股。凭据公司《召募诠释书》的联系条 款及公司 2025 年第二次临时推动大会授权，轮廓接洽上述价钱及公司履行情况， 公司董事会决定将“阿拉转债”转股价钱由 19.89 元/股向下修正为 16.17 元/股。 “阿拉转债”于 2025 年 3 月 25 日住手转股，2025 年 3 月 26 日起归附转股。本 次修正后的“阿拉转债”转股价钱自 2025 年 3 月 26 日起告成。 四、影响分析和应酬步伐   公司可退换公司债券转股价钱诊治顺应《召募诠释书》的联系商定，未对公 司日常筹办及偿债智力产生不利影响。   西部证券后续将密切关怀公司对本次可转债的本息偿付情况以过火他对债 券捏有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格按照《公司债券受托贬责东谈主执业活动 准则》《受托贬责合同》等规矩和商定履行债券受托贬责东谈主职责。   特此提请投资者关怀联系风险，请投资者春联系事宜作念出安祥判断。

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