杠杆炒股，股票融资！
发布日期：2024-11-07 09:35 点击次数：142
金吾财讯 | 国金证券发研指，百胜中国(09987)Q3总收入30.7亿好意思元/+5%（剔除汇率影响+4%），中枢谋略利润3.69亿好意思元/剔除汇率影响+18%，经调度归母净利2.97亿好意思元/+20%（剔除汇率影响+19%）。
该行指，公司Q3举座餐厅利润率17.0%/握平，剔除1500万好意思元影响餐厅层面可比风物后+0.5pct，处分用度率4.5%/-1.3pct。新店型，肯悦咖啡“肩并肩”模式对门店销售及利润产生正孝敬，狂妄11月初冲突500家；必胜客WOW从广东省向外推广，已隐匿10个省份、门店数增至150家，炒股开户期待其对必胜客同店及扩大隐匿客群的正面影响。Q3公司净开店438家，其中加盟净增145家、占比33%，计较昔日几年肯德基净开店中加盟比例安定进步至40-50%、必胜客进步至20%-30%。
该行暗意，公司Q4同店低基数下望改善，红利属性越过，长期新店型、加盟看点足。瞻望24E~26E归母净利9.2/10.1/10.9亿好意思元，同比+10.8%/10.4%/7.5%，对应PE18.9/17.5/16.2X，保管“买入”评级。